●市�。浩诨跫宕笳�，钢价被动走高●成本：铁矿涨势凶猛，成本重心上移●供需：供需矛盾缓解，库存小幅回落●宏观：基建数据回暖，需求环比增长●综合观点：受黑色系期货强势走高的提振，本周（8.3-8.7）国内钢材价格呈现震荡上行，不同地区涨幅略有差异。不过，在钢材价格拉高过程中，终端需求并没有迅速放大，尤其是在局部地区，台风和降雨影响了终端施工；好在钢材价格上涨刺激工地备货，钢材需求环比出现增长。从库存方面来看，本周全国钢材库存小幅回落，主要原因是卷板等品种价格大幅上涨后，流向其他成品钢材的铁水量有所下降；加之电炉钢成本居高不下，对钢材供应形成一定压制。进入8月份后，在宏观政策刺激下，新基建及房地产投资力度加大，钢材需求端较7月份有所改善。在供需两端双向修复后，钢材市场供需矛盾稍有缓解。此外，本周原料价格强势：进口铁矿石价格连续创下年内新高，更多焦炭企业抬高出厂价格，导致钢厂成本重心再度上移；为转嫁成本，厂家涨价变得更加频繁。综合来看，随着供需关系逐步缓和，只要资金面流动性保持充裕，后期钢价仍将易涨难跌�；诖�，我们对下周市场行情持中性评价：供需结构改善，钢价高位震荡。国内钢材价格指数下周将在3900-4000元区间运行。一、钢市跟踪8月迎来开门红！****周（8.3-8.7）钢价大幅上涨，在期货不断创新高的带动下，现货价格持续上行。从钢材市场需求来看，南方随着降雨减少，成交有所回升，但并未达到全面释放的程度，且“台风”过境，华东地区受灾严重，北方降雨有所增加，市场出货受到压制，被动涨价后高价成交放缓。叠加中美紧张局势扰动市场，钢材价格面临小幅回调的压力。随着南方降雨减少，出货好转，钢材市场成交量有所回升。本周全国钢材成交****超30万吨，但由于台风，北方降雨增加，高温等客观因素，钢材需求释放空间有限。因此随着钢价持续上涨，高价成交谨慎，后半周市场出货放缓，不过全国钢材成交依然处于20万吨以上，钢价支撑仍在。7月机构统计40城新房销售面积为2316.72万平方米，环比下跌3.26%，同比上涨4.65%。而就在前一个月新房成交量一度创下2018年以来单月成交峰值。随后深圳等多地楼市调控政策收紧，市场开始降温，涨幅收窄，进入稳步恢复阶段。销售增速放缓对资金周转和再投资会产生一定压力，房地产市场长期存隐忧，短期对用钢需求仍有拉动。受海外疫情影响，7月我国钢材直接出口417.6万吨，同比下降25%，1-7月同比下降17.6%。与此同时，间接出口方面，用钢下游领域工程机械方面，1-6月出口金额97.3亿美元，同比下降18.7%。目前海外疫情反复，贸易�；ぶ饕迨⑿�，出口压力仍然较大。同时，制造业供应链端也面临挑战，尤其在中美紧张局势不断升级的背景下，7月进口汽车（底盘）6.9万辆，1-7月进口汽车（底盘）43万辆，累计同比下降30.1%。制造业处于缓慢恢复阶段，出口和供应均面临一定压力。目前基建投资和房地产均有进一步释放空间，宏观向好的预期仍在。但中美局势、疫情反复对进出口的影响仍是扰动市场的风险点。且随着南方雨水的降低，市场关注点会集中到需求能否兑现上，本周库存由增转降，提振市场信心。但从市场出货来看，由于钢价过快拉涨，高价成交谨慎，钢材需求释放仍需时间，钢材价格面临一定的回调压力上海市�。罕局苌虾８植募鄹衩飨岳�，周初在黑色系期货集体上涨的提振下，钢材市场看涨心态蔓延，钢材价格整体走高；然而价格拉高后，市场成交跟进不足，尤其周中受台风天气影响，成交表现较为疲软。除期货拉升外，原料价格上涨也是本周现货冲高的重要因素，尤其铁矿石价格再次突破前期高点，给成材市场带来强烈支撑�？悸堑礁呶绿炱�，工地开工率不足，终端需求难以持续放大，现货价格的涨跌更多的是受情绪的影响，一旦黑色系大宗商品期货价格出现回调，钢材价格仍有回落的可能。北京市�。罕局鼙本└植募鄹窭奂普欠�50元/吨左右，上半周受钢材期货价格大幅拉涨影响，终端用户采购加速，中间商投机需求增多，现货价格受成交放量而震荡上行。下半周，部分获利资源开始了结，商家出货为主，现货滞涨盘整。另外，本地市场盘螺资源紧缺，本周盘螺价格累计上涨100元/吨左右，涨幅明显高于螺纹�？獯娣矫�，本地钢材库存较上周微增0.3万吨，目前库存50万吨左右�？悸堑绞谐】獯娲τ诟呶�，下游需求跟进乏力，预计下周北京钢材价格高位震荡运行为主。杭州市�。罕局芎贾莞植募鄹裾迳险�，周初，受黑色系期货集体拉涨，沙钢8月上旬出厂价格上调等刺激，市场报价整体抬涨。周二，台风“黑格比”登陆浙江，市场成交疲软。周三，因需求发力，市场报价略有松动。周四和周五，市场报价冲高后小幅回调�？獯娣矫�，当前杭州螺纹钢库存量约104.9万吨，周环比下降0.7万吨。预计下周杭州钢材现货价格还将受到资本市场的左右。广州市�。罕局芄阒菔谐「植募鄹裆险�，据市场反馈，上半周，黑色期货大幅走高，外围市场价格普涨，广州市场报价大幅跟涨；下半周，本地主导钢厂挺价，市场报价惯性上行。出货方面，前半周市场成交活跃，后半周下游采购放缓，出货量出现下滑�？獯娣矫�，螺纹钢库存环比下降，线盘有所增加。截至8月5日，样本仓库建材存量为131.59万吨，较上周（136.85万吨）下降5.26万吨，较上年同期（93.34万吨）增加38.25万吨。其中，螺纹钢库存83.34万吨，较上周（89.11万吨）减少5.77万吨，线材和盘螺库存48.25万吨，较上周（47.74万吨）增加0.51万吨。综合来看，当前主导钢厂资源偏紧，强势挺价，市场价格呈现易涨难跌，但高温和降雨将抑制价格上行空间，预计广州钢材市场价格高位震荡。二、成本分析1、本周钢厂调价本周（8.3-8.7）国内大部分钢厂出厂价格上调，主要原因是受期螺连续走强以及原料高位运行的提振，钢厂为转嫁成本顺势推高出厂价。调研247家钢厂高炉炼铁产能利用率94.75%，环比增0.25%，同比增6.82%。全国71家电弧炉钢厂,平均开工率为71.09%，与上周相比减少1.56%，同比去年下降3.15%。高温影响废钢供应，随着废钢价格继续上行，独立电炉钢厂生产出现差异，部分生产工艺落后的钢厂主动减产和减少设备生产数量，部分需求恢复较快成材价格而上涨的区域，并且设备技术先进的钢厂复产。国内钢厂出厂价格稳中有涨，市场整体交投氛围平淡，终端需求一般，多是按需拿货，钢厂对市场观望情绪浓厚，预计短期钢厂价格小幅整理�；厍殖С龀Ъ鄹裨菸�，期货震荡运行，商家积极性不高，多观望出货为主，市场交投氛围平平�；钡厍系�，成交一般，需求仍处于偏弱状态，下游询价不积极，多为随用随买�；系厍魑�，市场表现一般，实际成交欠佳，下游需求量持弱。中西部地区持稳观望，贸易商对后市持谨慎态度，不敢贸然囤货，维稳运行。2、原材料本周国内原料价格继续走高，其中钢坯、铁精粉、废钢价格皆有不同程度的上调，而焦炭价格出现局部拉高。分品种来看：钢坯市�。罕局芄诟峙骷鄹翊蠓险�。上半周，黑色系期货带动市场情绪，唐山地区型钢和带钢均有上涨，钢坯报价也顺势抬高。下半周，因铁矿石等价格拉升，坯料出厂价再次小幅报涨。综合来看，黑色盘面尚未回调，钢坯库存持续攀升，市场预期向好，预计下周国内钢坯价格维持高位。焦炭市�。罕局芄诮固渴谐∽芴迤轿�，周五部分焦企试探性调涨。当前焦企开工率整体保持较高水平，随着期货盘面大幅上涨，贸易商采购量有所增加，焦企库存下降，对后市看好，部分焦企已经试探性涨价。本周受钢价上涨影响，钢企对原料采购力度加大，压价意愿减弱。整体来看，当前国内焦炭市场整体供需平衡，焦炭价格有抬升意愿，考虑到期货盘面出现升水，预计下周国内焦炭市场稳中偏强运行。废钢市�。罕局芄诜细旨鄹裥》系�。具体表现为华东地区废钢资源相对宽松，但受钢价上涨影响，废钢贸易商看涨情绪强烈，虽然以沙钢为代表的钢企价格不变，但废钢到货量出现明显下降。其他主要钢厂，如日照、石横、三钢等拉涨30-80元/吨吸货�；笔谐》细肿试凑迤�，钢厂废钢收购价一直高挂，贸易商惜售心态加重，废钢价格亦止跌回涨，前期价格偏低的钢厂已经出现50-60元/吨的补涨。目前国内废钢资源整体偏紧，钢价上涨带动废钢价格再次趋强，预计下周国内废钢市场整体高位盘整，部分补涨为主。铁矿石市�。罕局芄奂鄹裥》险�，受进口矿大涨影响，部分钢企增加国内矿采购，钢厂内矿配比提升，市场需求较好。目前矿山生产积极性较高，产能利用率为69.15%，周环比增加0.08%。需求端来看，长流程钢企保持盈利，本周国内高炉开工率为91.4%，周环比增加0.25%；铁水产量处于高位，对矿石需求比较强劲。总体来看，粗钢产量保持高位，进口矿价格处于年内新高，预计下周铁矿石价格高位调整。海运市�。�8月6日，波罗的海干散货运价指数（BDI）收报1500点，较上周同期上调152点，涨幅11.3%。7月31日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收972.08点，较7月24日下调0.6%。8月6日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收571.88点；秦皇岛-上海（4-5万dwt）航线运价为20.0元/吨；秦皇岛-广州（6-7万dwt）航线运价为33.7元/吨。8月4日，沿海金属矿石货种运价指数报收615.37点。预计下周BDI指数将以震荡上行为主。三、供给和需求分析据跟踪的数据显示，本周（8.3-8.7）国内钢材终端需求有所恢复，不同区域表现呈现差异，在北方和华南市场增量的提振下，总体成交环比增加。随着房地产和基建投资的加快，预计后期需求有望平稳释放。我们也预计8月中旬国内终端需求端将保持一定韧性，这将对当前钢材现货价格带来一定提振。钢材产量方面，从今年4月开始快速恢复，5月粗钢日均产量创下历史新高，6月再创历史新高。据中国钢铁工业协会**新数据显示，2020年7月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2389.60万吨、钢材2397.93万吨，粗钢平均日产217.24万吨，环比增长1.59%、同比增长11.65%再创历史新高。在钢材需求淡季影响，钢材社会库存持续攀升，出现了“六连涨”；但本周打破了这一趋势，社会库存出现了下降。据监测数据显示，截止2020年8月7日，据统计的29个重点城市社会库存为1379万吨，较上周下降了16.2万吨，降幅为1.16%。但值得注意的是，目前的社会库存量依然高于去年同期220.3万吨，增幅达19.01%。在如此之高的钢铁产量面前，钢材社会库存的下降离不开需求的功劳。****为了挽回一季度经济下滑的损失，先后提出了“六稳”、“六�！�、“两新一重”等一系列稳增长、促发展、保民生的相关政策；并且加大加快发行地方专项债，大力推进重点工程项目的批复和落地。因此，近期市场信心大振，螺纹钢期货价格出现了大幅上涨，一举突破了3800元大关。本次钢材社会库存下降是意料之中的事情，随着8月份的到来，高温多雨天气逐渐好转，加上****相关政策的刺激，后期钢材需求也将逐渐恢复，钢材社会库存也自然会出现由升转降的情况。四、宏观方面1、交通新基建未来“施工图”敲定在打造融合高效的智慧交通基础设施方面，《意见》提出，打造智慧公路、智能铁路、智慧航道、智慧港口、智慧民航、智慧邮政、智慧枢纽，推进新能源新材料行业应用。其中，发展智能高速动车组，开展时速600公里级高速磁悬浮、时速400公里级高速轮轨客运列车研制和试验。应用区块链技术，推进电子单证、业务在线办理、危险品全链条监管、全程物流可视化等。建设邮政大数据中心。2、两部门：坚定不移深入推进钢铁行业供给侧结构性改革2020年8月5日，****发展改革委、工业和信息化部联合召开2020年全国化解钢铁过剩产能工作视频会议�；嵋榫�2020年钢铁行业深入推进供给侧结构性改革、化解过剩产能工作进行了部署�；嵋橛�****发展改革委产业发展司一级巡视员夏农、工业和信息化部原材料工业司一级巡视员吕桂新共同主持。3、铁矿石发运量增加 海运价格止跌回升近期澳巴铁矿石发运量增加，为海运价格止跌回升起到支撑。统计数据显示，上周全国45港矿石到港量2528万吨，环比增加161万吨；北方6港矿石到港量1396万吨，环比增加109万吨。五、综合观点受黑色系期货强势走高的提振，本周（8.3-8.7）国内钢材价格呈现震荡上行，不同地区涨幅略有差异。不过，在钢材价格拉高过程中，终端需求并没有迅速放大，尤其是在局部地区，台风和降雨影响了终端施工；好在钢材价格上涨刺激工地备货，钢材需求环比出现增长。从库存方面来看，本周全国钢材库存小幅回落，主要原因是卷板等品种价格大幅上涨后，流向其他成品钢材的铁水量有所下降；加之电炉钢成本居高不下，对钢材供应形成一定压制。进入8月份后，在宏观政策刺激下，新基建及房地产投资力度加大，钢材需求端较7月份有所改善。在供需两端双向修复后，钢材市场供需矛盾稍有缓解。此外，本周原料价格强势：进口铁矿石价格连续创下年内新高，更多焦炭企业抬高出厂价格，导致钢厂成本重心再度上移；为转嫁成本，厂家涨价变得更加频繁。综合来看，随着供需关系逐步缓和，只要资金面流动性保持充裕，后期钢价仍将易涨难跌�；诖�，我们对下周市场行情持中性评价：供需结构改善，钢价高位震荡。国内钢材价格指数下周将在3900-4000元区间运行。[文]西本新干线特邀撰稿人
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8月份中国钢材价格将易涨难跌